《科技》科技引领产业转型 首选4大新经济

admin 2个月前 (08-14) 快讯 25 0

台湾在加入MSCI指数后短短3年内,金融与传产的权重大幅下降,电子股占比则大幅增加,TAROBO投顾表示,预期亚股板块权重分布的未来走势也应该会如此,传统产业势必会受到新经济产业的挤压。尤其在中国,A股于2018年入摩,想见未来电子股权重将有机会大幅提高,叠加当前中芯国际、阿里巴巴等公司返国上市,将可能带动未来指数成分股改变。过去一年半中国IPO的产业别,新经济的科技、数位媒体、电信的TMT数量最多,反观传统行业的地产、金融则是趋近于零,显示近年产业转型由科技业带动。

TAROBO还是建议投资人应该选择长线来看具有发展潜力的新兴产业做资产配置,当中包括TAROBO一再强调的5G、AIoT、绿能、医疗保健相关等等新经济产业,避免投资品牌,挑选不易大幅度受市场消息影响的供应链作为投资标的。

亚洲股市,数位经济因为自身获利能力良好而带动了整个亚股结构的转型,也驱动整体表现。在板块权重方面其实可以以台湾为例子,1998年上市的摩台指截至今年上半年,共上涨了约两倍(215%),而电子、科技产业的绩效则是上涨了7倍(778%),原因有二:第一、因为科技类股的价格一直在上升;第二、则是因为在这期间有很多新公司上市,台积电(2330)在1994年上市、联发科(2454)在2001上市、大立光(3008)在2002年上市;而在这段时间并没有新银行上市,导致金融业在1996~2020上半年呈现负成长。

再就美股来看,美股那斯达克指数今年以来大涨22%,反观道琼工业指数表现却是负的,这代表了股市并不是通涨,只有特定类股涨,那斯达克指数中科技龙头FAAMG(Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google)占了近五成的比例,骏利亨德森研究指出,若扣除这五档股票,美股相关指数表现会是截然不同。

TAROBO投顾表示,其实美股的上涨主力就是由这五大公司带动,而这几家公司的上涨都是有获得基本面支持的。从本益比的估值角度来看,这五大公司虽然已经提高不少,但还是远低于2000年网路泡沫化时期,其实这也显示了现在若要说美国大型股有严重泡沫化,还是为时尚早了一点。这其实也一再应证TAROBO强调「强者恒强」、「大者恒大」的道理,观察整个市场的趋势还是得参考大企业的动向。

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